Liberty Oilfield Services Inc. (NYSE: LBRT) et Schlumberger (NYSE: SLB) ont annoncé aujourd’hui un accord pour la contribution de l’activité de fracturation hydraulique terrestre de Schlumberger aux États-Unis et au Canada, y compris ses activités de pompage sous pression, de perforation par pompage et de sable de fracturation du Permien à Liberty, en échange d’une participation de 37% dans la société issue du regroupement. La société fusionnée fournira les meilleurs services d’achèvement de sa catégorie pour le développement durable de zones de ressources non conventionnelles sur les marchés fonciers des États-Unis et du Canada.
La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2020 et est soumise à l’approbation des actionnaires de Liberty, aux approbations réglementaires et à d’autres conditions de clôture habituelles. Suite à la conclusion de la transaction, Liberty offrira l’une des suites les plus innovantes de services et de technologies d’achèvement aux opérateurs en Amérique du Nord onshore. Liberty continuera d’être dirigée par son équipe de direction actuelle.
Le président et chef de la direction de Liberty, Chris Wright, a déclaré: «Dès le premier jour, l’équipe de Liberty s’est concentrée sur la fourniture de rendements supérieurs à nos clients et actionnaires. Les derniers mois ont été extrêmement difficiles pour le monde, l’industrie et la famille Liberty. Ces temps offrent également des opportunités. Cette transaction constituera une étape transformatrice dans notre cheminement en tant qu’entreprise. Notre portefeuille de technologies élargi et l’étendue de nos opérations permettront à Liberty de rehausser davantage notre barre déjà élevée pour des opérations de fractionnement sûres, innovantes, efficaces et soucieuses d’ESG. J’ai hâte que l’équipe OneStim rejoigne Liberty dans le cadre de notre mission d’aider les clients à fournir du pétrole et du gaz propres à faible coût à notre pays et au monde. »
Olivier Le Peuch, PDG de Schlumberger, a déclaré: «Je suis très fier que nous ayons conclu cet accord pour combiner notre activité OneStim avec un leader de la fracturation hydraulique en Amérique du Nord qui partage une vision commune des clients, de la technologie, des personnes et de notre culture de la sécurité. . Ce partenariat constitue un foyer idéal pour notre entreprise OneStim et ses employés et est conforme à notre stratégie de gestion du capital tout en bénéficiant de la hausse future du marché grâce à notre participation en actions. Parallèlement à la gamme complète de services et de produits que Schlumberger continue de proposer en Amérique du Nord, ce partenariat avec Liberty nous positionnera de manière unique pour tirer parti de notre technologie et de notre évolutivité afin d’améliorer considérablement les performances de nos clients. »
Certaines caractéristiques clés de la transaction et la justification stratégique sont:
- Combinaison de Liberty, la société frac la plus innovante et la plus efficace, avec la technologie et l’échelle de Schlumberger OneStim, une division importante de la première société mondiale de services aux champs pétrolifères
- Transaction financièrement convaincante avec de forts avantages pour les actionnaires de Liberty et Schlumberger, créant l’une des plus grandes sociétés de pompage sous pression en Amérique du Nord
- Chiffre d’affaires pro-forma combiné de 5,2 milliards de dollars en 2019 et puissance bénéficiaire substantielle
- Capitalisation boursière pro forma combinée de 1,2 milliard de dollars et bilan pro forma robuste sans dette nette et liquidités disponibles importantes
- La technologie et les capacités d’exploitation étendues augmenteront encore l’efficacité des opérateurs E&P, amélioreront l’économie des actifs de schiste et élever la barre pour des opérations de fracturation durables et respectueuses de l’environnement
- Portefeuille de données et de technologies de complétions de classe mondiale comprenant la base de données de production et de complétions la plus complète, l’analyse Big Data, un logiciel avancé pour la modélisation de réservoirs et la conception de complétions optimales, et l’automatisation et l’électrification de la flotte de fracturation
- L’accord d’alliance prévoit une collaboration future et un accès aux portefeuilles technologiques des entreprises au-delà de la portée de cette transaction, tels que la plate-forme numérique de Schlumberger, l’expertise souterraine, l’équipement de complétion en fond de puits, les arbres de fracturation et la technologie de reflux
