- a transaction marque l’une des plus importantes transactions d’infrastructure énergétique au monde et la deuxième transaction majeure de pipeline d’Aramco en 2021
- Un produit de vente de 15,5 milliards de dollars sera généré pour Aramco une fois l’achèvement des travaux terminé, marquant des progrès significatifs dans le programme d’optimisation du portefeuille d’Aramco
- La nouvelle société Aramco Gas Pipelines Company va louer et racheter les droits d’utilisation du réseau de gazoducs d’Aramco sur une période de 20 ans
- La transaction renforce l’attrait de l’infrastructure énergétique d’Aramco auprès des investisseurs institutionnels mondiaux
Saudi Arabian Oil Company (« Aramco ») a signé un accord de location et de cession-bail de 15,5 milliards de dollars concernant son réseau de gazoducs avec un consortium dirigé par BlackRock Real Assets (« BlackRock ») et Hassana Investment Company (« Hassana »), la branche de gestion des investissements de l’Organisation générale des assurances sociales (GOSI) en Arabie saoudite, dans le cadre de l’un des plus importants contrats d’infrastructure énergétique au monde.
Il s’agit d’un progrès significatif dans le programme d’optimisation des actifs d’Aramco et il s’agit de la deuxième transaction d’infrastructure de ce type par Aramco cette année après la conclusion de l’accord sur l’infrastructure de l’oléoduc plus tôt en juin 2021.
À l’issue de la transaction sur le gazoduc, Aramco recevra un produit initial de 15,5 milliards de dollars, renforçant encore son bilan. L’accord libère une valeur supplémentaire de la base d’actifs diversifiée d’Aramco et a suscité l’intérêt d’un large éventail d’investisseurs du monde entier, soulignant l’opportunité d’investissement convaincante.
Dans le cadre de la transaction, une filiale nouvellement formée, Aramco Gas Pipelines Company, louera les droits d’utilisation du réseau de gazoducs d’Aramco et les relouera à Aramco pour une période de 20 ans. En retour, Aramco Gas Pipelines Company recevra un tarif payable par Aramco pour les produits gaziers qui transiteront par le réseau, adossé à des engagements minimaux de débit. Aramco détiendra une participation majoritaire de 51 % dans Aramco Gas Pipeline Company et vendra une participation de 49 % à des investisseurs menés par BlackRock et Hassana.
Aramco continuera de conserver la pleine propriété et le contrôle opérationnel de son réseau de gazoducs et la transaction n’imposera aucune restriction sur les volumes de production d’Aramco. Aramco est pleinement engagé dans des pratiques durables et est un leader de l’industrie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont parmi les plus faibles du secteur.
L’annonce fait suite à une transaction de bail et de cession-bail de 12,4 milliards de dollars conclue en juin avec un consortium dirigé par EIG Global Energy Partners, qui impliquait le réseau de pipelines de pétrole brut stabilisé d’Aramco.
