Aker BP ASA («Aker BP») doit acquérir les activités liées au pétrole et au gaz de Lundin Energy, par le biais d’une fusion statutaire, pour créer l’E&P entreprise du futur. La société sera la plus grande société d’E&P cotée en bourse axée uniquement sur le plateau continental norvégien. La transaction valorise les actifs acquis à environ 125 milliards de NOK.
La fusion d’Aker BP et de Lundin Energy unit deux sociétés E&P très performantes qui ont toutes deux joué un rôle déterminant dans le développement du NCS pendant plus d’une décennie, pour créer la société E&P du futur.
La combinaison proposée présente des avantages stratégiques et créateurs de valeur et la société combinée se caractérisera par une échelle accrue, une qualité de classe mondiale et des rendements élevés :
- Flux de trésorerie élevé tout au long du cycle avec la capacité de payer un dividende croissant
Potentiel de réalisation de synergies opérationnelles allant jusqu’à 200 millions USD par an - Faibles coûts d’exploitation et l’une des plus faibles intensités de carbone de toutes les entreprises d’E&P
- Base de ressources de 2,7 milliards de barils équivalent pétrole avec un potentiel de croissance important
- Production estimée en 2022 supérieure à 400 mboepj
- Un pipeline attrayant de projets de développement avec de faibles seuils de rentabilité avec un potentiel de croissance de la production supérieure à 500 mboepj d’ici 2028
- Crédit relutif grâce à une meilleure résilience du bilan et à une échelle accrue
- Capacité à déployer des technologies numériques et des modèles d’alliance pour renforcer davantage les opérations et réduire davantage l’empreinte carbone de l’entreprise
Aker BP annonce également aujourd’hui une augmentation du dividende trimestriel actuel de 14% à 0,475 USD par action à partir de janvier 2022. Il est en outre proposé que la société issue du regroupement continue de verser ce dividende accru et a l’ambition d’augmenter encore ce dividende de un minimum de 5% par an à partir de 2023 à des prix du pétrole supérieurs à 40 $/bbl.
Øyvind Eriksen, Karl Johnny Hersvik et David Tønne resteront respectivement président du conseil d’administration, directeur général et directeur financier d’Aker BP. Ashley Heppenstall rejoint en tant que nouveau membre du conseil d’administration nommé Lundin.
